دو پسر بچهٔ بازیگوش به نام‌های جورج برد و هارولد هاچینز بهترین دوستان یکدیگر هستند. این دو پسر بچه خیلی شوخ‌طبع، شیطان و البته خرابکار هستند. جورج و هارولد که در مدرسه ژرورم هاروویتز در پایه چهارم تحصیل می‌کنند، با کارهای خود باعث به شدت خشمگین شدن مدیر بداخلاق مدرسه آقای کراپ می‌شوند. آنها با شوخی‌ها و سرکار گذاشتن‌های مسخره‌ اشان کل مدرسه را به سمت دردسر و هم شادی دانش‌آموزان میکشانند. آنها که از بداخلاقی‌های مدیراشان خسته شده‌اند تصمیم می‌گیرند او را با یک حلقه هیپنوتیزم که ظاهرا یک اسباب‌بازی است، کنترل ذهنی کنند...