در منطقه ای جنایات وحشتناک روی می دهد . پلیس محلی شروع به تجسس می کند . کودکی به پلیس می گوید که قاتل را دیده است . مامور پلیس به کلبه مردی ژاپنی که مدتی است در کوهستان جنگلی ساکن شده وارد می شود با سگ او درگیر شده و هلاکش می کند. اما نمی تواند مرد را دستگیر کند چون شواهد لازم را نداشت . دختر مامور پلیس توسط تله پاتی این مرد که در واقع یک شیطان است تسخیر می شود . مامور پلیس به یک جادوگر متوسل می گردد . جادوگر مرد شیطان را تا مرز مرگ می کشاند . اما چون شیطان از جانب خدا مهلت یافته است چنین نمی شود و شیطان عهد می کند که انتقام بگیرد ........